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【公開課】銀行零售客戶關系管理
發布：2020年03月30日 瀏覽：
銀行零售客戶關系管理
課程背景
在銀行零售轉型的進程中，財富管理價值凸顯，科學有效的客戶管理流程能促進客戶需求挖掘，客戶資金貢獻以及理財經理產能的提升。 本課程從現階段銀行零售客戶管理中存在的問題分析，分析科學客戶管理的流程，重點解讀客戶獲取、客戶維護、客戶融合、客戶提升以及客戶資產配置流程和方法，通過案例演練和工具運用，充分提升理財經理銷售產能。
課程目標
▲分析競爭態勢和客戶管理中存在的問題，培育客戶管理思維；
▲ 打造客戶獲取場景，實現客戶拓展的場景式營銷；
▲ 掌握客戶關系管理的流程化建設及客戶提升工具及方法；
▲ 掌握交叉營銷技能和方法，重點提升復雜產品配置率；
▲ 分析渠道融合及交叉銷售策略及方法，掌握客戶融合管理工具；
▲ 分析客戶組合產品投資需求，掌握客戶資產配置的四個要點。
授課天數
2天
授課對象
理財顧問、理財經理
授課方式
內訓
課程大綱
第一講：客戶關系管理的關鍵要素
導入：客戶關系管理是零售業務的核心生產力
一、客戶管理問題分析
1. 高凈值客戶面臨的競爭
2. 中端客群的經營盲點
3. 基層客戶的服務缺失
二、客戶管理的關鍵點
1. 指標管理的局限
2. 客戶管理的科學要求
3. 目標達成與營銷氛圍營造
案例分析：客戶思維與指標思維導出的不同結果
三、客戶管理的組織
1. 客戶管理與團隊管理
2. 結果考核與過程管理
3. 狼性營銷與人性管理
（下略）
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